Após os filmes de sucesso Bliss ONE e TWO BLISS, Robert Boggs produziu BLISS três em uma versão SEM CAMISINHA. \r\nÉ de manhã, e os outros meninos da casa ainda estão dormindo. Benjamin só agora está voltando do chuveiro. Danton Gary tem de acordar, e como todas as manhãs ele está se masturbando em sua cama. Há provavelmente um monte de caras que gostariam de estar no chuveiro junto com Benjamin ou deitar na cama com Danton. Benjamin vai até o quarto de Danton e pega brincando com seu duro e pau enorme. Benjamin, como um verdadeiro amigo, decide ajudar Danton. Ambos os rapazes chupar paus uns dos outros e se divertir, e depois com tesão Benjamin fode Danton. \r\nDanton é na cozinha preparando o café da manhã para os outros meninos, quando Steve Weaver, que acabou de acordar de um tempo atrás, entra. Seu pau é duro, como todas as manhãs. Ele não leva muito tempo, e língua de Steve começa lambendo bunda de banho tomado de Danton, e depois seu pau duro fode buraco de Danton diretamente na janela aberta! Danton recompensa Steve com um grande esguicho de esperma diretamente no seu rosto. É selvagem! \r\nOs meninos estão jogando vôlei na parte da tarde, mas é óbvio que em breve ele vai começar a chover. Os meninos saem, e Steve, Chris Hollander e Mike Hassell banho juntos. Suas fantasias sexuais levá-los tão animado, que eles decidem ter um trio em um dos quartos. Em várias posições, todos eles chupar e foder uns aos outros. Logo suas bocas e buracos estão cheios de esperma.

\r\nBenjamin Dunn e Danny Gell estão sugando pau um do outro no final da tarde em frente à casa. Então, mais tarde, Benjamin fode Danny no corredor.

\r\nÉ noite, a madeira é a lenha na fornalha, e Chris, Danton e Justin Conway estão jogando cartas. Depois de um tempo, Danton e Justin decidem que querem ir dormir, e tão somente Chris permanece pelo forno quente. Chris Hollander, que é muito tesão até então, começa masturbando. Justin, que não consegue dormir, como se reconhecesse a oportunidade de desfrutar da meia-noite de sexo com Chris, retorna para a sala depois de um tempo, e os dois rapazes bem derrame e chupar paus uns dos outros. Então Justin fode Chris. Mais tarde, os dois rapazes trocam de posição, e Chris fode Justin. \r\nTodos os caras estão fazendo uma viagem para o ambiente.

\r\nApenas Chris quer ficar para trás, ser preguiçoso e ler um livro. Danton tem esperado por um longo tempo já por uma chance de ficar a sós com Chris. E hoje ele finalmente tem a chance de desfrutar do sexo com ele, de verdade! Ambos os meninos chupar uns dos outros pênis tesão sob o guarda-sol e foda em várias posições sem preservativos.